Придобивания на фирми
Паладиум Капитал консултира инвеститори от страна на купувача когато се преследва стратегия по придобиване на дадена фирма в региона на Централна и Източна Европа. Ние предоставяме тези консултации както на стратегически инвеститори, желаещи географска експанзия или увеличение на пазарния си дял, така и на финансови инвеститори при изкупуване на дялов капитал или при преструктуриране или увеличение на фирмен капитал с цел бизнес растеж или редуциране на задължения.
Като консултант на купувача Паладиум Капитал предоставя най-добрите консултантски практики в процеса на трансакцията. При това се съчетават специфичните за ЦИЕ трансакционно ноу-хау и пазарни познания с интернационален опит в областта на корпоративните финанси. В зависимост от това дали целта на придобиване е необявена за продажба (off-market) или предложена публично (on-market), например чрез структуриран процес (търг или др.), компания, Паладиум Капитал предоставя следните услуги:
- Установяване на профил на цел за придобиване и на желаните параметри на трансакция
- Идентифициране и предварителен анализ на потенциални цели, включващи on-market и off-market възможности.
- Проучване на готовността на съдружниците да продават и установяване на допустимите ключови параметри на възможна сделката
- Създаване на финансов модел и консултиране по оценката на целта за придобиване
- Изработване на Инвестиционен Меморандум като обобщение на анализите на целта за придобиване, които от своя страна се базират на информацията получена от продавача.
- Управление на преговорите по ключовите паламетри на сделката (term sheet), като структура на трансакцията, оценка, условия на плащане, контрол върху управлението, гаранции и др.
- Изготвяне на индикативна оферта в координация с клиента
- Координиране процеса на Due Diligence
- Формулиране на обвързваща оферта в координация с клиента
- Ако е необходимо подпомагане на клиента във фазата на финансиране (вж. дългово консултиране)
- Координиране на последната фаза от преговорите по параметрите на сделката и финализиране на договора за покупка на дялове, което се извършва от правни консултанти в координация с данъчни консултанти
- Полагане на усилия за улесняване на процеса на трансакцията до финансовото й приключване