MBO/MBI

Zu einem Management Buy-out (MBO) kommt es in der Regel, wenn der das Unternehmen leitende Inhaber in den Ruhestand geht oder ein Unternehmen sich dazu entschließt, Unternehmensbereiche auszugliedern. Neben fähigen Angestellten ist das Management das größte Kapital eines erfolgreichen Unternehmens. Dank seines Engagements für das Unternehmen verfügt das Management über unschätzbare Kenntnisse und Einblicke in das Geschäft und den Markt. Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass ein Unternehmen erfolgreich weitergeführt werden kann, wenn das Management daran interessiert ist, die Gesellschafter auszuzahlen.

Ein Management Buy-in (MBI) hingegen kommt meist zustande, wenn das Unternehmen die Erwartungen der Aktionäre nicht erfüllen konnte oder wenn ein externes Management einen Unternehmensanteil kauft, um die bestehende Unternehmensführung abzulösen und die Geschäfte zu verbessern.

Palladium Capital arbeitet Hand in Hand mit erfahrenen und erprobten Management-Teams, die ein Buy-in oder Buy-out beabsichtigen. Im Rahmen dieser Kooperation erstellt das Management-Team umfassende Unternehmens- und Marktanalysen und entwickelt mit Unterstützung von Palladium Capital einen strategischen Entwicklungsplan für die Gesellschaft. Palladium Capital kümmert sich um die transaktionsbezogenen und finanziellen Aspekte, die spezifische Finanzkompetenz erfordern, um:

• einen Kapitalpartner (Equity Partner) für das Buy-out sicherzustellen
• Deal- und Finanzierungsstruktur zu entwerfen (inklusive Debt Advisory)
• ein Finanzmodell zu erstellen und das Unternehmen zu bewerten
• die Konditionsverhandlungen zwischen Gesellschafter, Kapitalpartner und dem Management
  zu leiten
• die Rechts- und Steuerberater während der Abschlussphase der Transaktion zu koordinieren