Unternehmensakquisition

Palladium Capital berät Investoren bei der Akquisition von Zielunternehmen in Zentral- und Osteuropa. Diese Beratung richtet sich sowohl an strategisch agierende Investoren, die eine geografische Expansion oder eine Vergrößerung des Marktanteils beabsichtigen, als auch an Finanzinvestoren, die einen Buy-out, Turnaround oder eine Kapitalerhöhung im Hinblick auf Expansionsfinanzierung bzw. Erhöhung der Eigenkapitalquote anstreben.

Als Berater auf der Käuferseite bietet Palladium Capital mit einer Kombination aus CEE-spezifischem Transaktions-Know-how und Marktkenntnis mit internationalem Corporate Finance Hintergrund professionellen Rat in allen Stadien des Transaktionsprozesses. Ob es sich um proprietären Deal Flow oder um eine öffentlich zugängliche Auktion handelt – Palladium Capital bietet insbesondere folgende Leistungen:

• Ermittlung der Kundenkriterien hinsichtlich des Profils des Zielunternehmens sowie der erforderlichen Transaktionsparameter
• Identifikation und Voranalyse der potentiellen Kaufziele
• Verifizierung der Verkaufsbereitschaft und Verkaufsbedingungen
• Erstellung des Finanzmodells und Beratung bezüglich der Bewertung des Kaufziels
• Vorbereitung des Investment Memorandums als zusammenfassende Analyse des Kaufziels, basierend auf Informationen, die vom Verkäufer zur Verfügung gestellt werden
• Führung der Term Sheet-Verhandlungen (Transaktionsstruktur, Bewertung, Zahlungsbedingungen, Geschäftsführung, Zusicherungen und Gewährleistungen, etc.)
• Vorbereitung des indikativen Angebots in Abstimmung mit dem Kunden
• Koordination der Due Diligence-Prüfung
• Formulierung des verbindlichen Angebots in Abstimmung mit dem Kunden
• ggf. Unterstützung des Kunden während der Finanzierungsphase (siehe Debt Advisory)
• Koordination der Abschlussverhandlungen und Fertigstellung des von Rechtsanwälten und Steuerberatern entworfenen Kaufvertrags (SPA)
• Förderung des Transaktionsablaufs bis hin zum Financial Closing